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Agissant a titre de Conseiller en sécurité financière. Conseiller en assurances et rentes collectives. Réprésentant en épargnes collectives.
Je m'engage à...
  • Assister les détenteurs d`assurance santé, les participants d`assurance collective et les bénéficiaires dans leurs démarches auprès des compagnies d`assurances pour opposition à une décision de rejet et pour paiement de réclamations.
  • Négocier avec les assureurs afin d`obtenir le taux le plus bas de prime d`assurance offrant le meilleur service.
  • Faire tous les arrangements pour la souscription et l`achat de polices d`assurances.
  • Assister dans l`administration et le renouvellement des bénéfices aux employés et plan d`assurance collective.
  • Aider à évaluer vos besoins en assurances au moyen d`analyse financière.
  • Fournir un service continu, tel que changement de bénéficiaires, révision annuelle et mise à jour des polices d`assurances.
  • Assister dans tous autres besoins financiers, i.e. assurance invalidité, plan de retraite et planification successorale.

    Daniel La Tour
    AssureJustinCase.com

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    Assurance Invalidité
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    L'assurance invalidité couvre la perte de revenu dans l'éventualité ou vous seriez dans l'impossibilité de travailler physiquement.

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    Description de vos tâches (Précisez % pour chacune):
    Tâches manuelles: %     Supervision: %    
    Administration: % Ventes: %   
    Autre: %  (précisez):
     
     
    Salaire brut l`an passé: $
    Salaire brut année précédente: $
     
     
    Êtes-vous couvert
    par l` Assurance Emploi?

    Oui Non
    Êtes-vous couvert par la CSST?
    Oui Non
     
    Opérez-vous une petite entreprise
    de votre domicile?

    Oui Non
    Si oui, depuis combien d`année(s)?
    years
     
    Nombre d`employé(es):
    Genre d`entreprise:
     
    Possédez- vous présentement de l`assurance invalidité?
    Oui Non
    Nom de l`assureur &
    bénéfices mensuels garantis:

     
     
    Période d`attente désirée?
    (Choix standards: 30 jours, 90 jours, 120 jours ou autre.)
     
     
    Paiements garantis jusqu`à?
    (Périodes de paiements standards sont 2 ans, 5 ans, ou jusqu`à l`âge de 65 ans.)
     
     
    1. Oui Non    Avez un revenu d`au moins $10,000 par année après dépenses d`affaire et avant impôts?

    2. Oui Non    Lisez et parlez l' anglais ou le français?

    3. Oui Non    Êtes citoyen canadien ou immigrant reçu?

    4. Oui Non   Avez un revenu d`au moins $12,000 par année après dépenses d`affaire et avant impôts ?

    5. Oui Non    Travaillez au moins 9 mois par année?

    6. Oui Non    Travaillez au moins 30 heures par semaine?

    7. Oui Non    Travaillez au moins 35 heures par semaines?

    8. Oui Non    Travaillez au moins 20 heures par semaine?

    9. Yes No    Êtes-vous fumeur?

     
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