Courriel:
daniel.latour@
justincaseinsurance.com
Téléphone:
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Ligne Sans Frais:
1-888-977-7778
Fax Sans Frais:
1-888-245-5505
Siège Social:
147 Place Terry Fox
Kirkland, Quebec
CANADA H9H 4Z5
Nous faisons
affaire avec les compagnies d'assurance
suivantes:
BMO Assurance
Croix Bleu
Financière Manuvie
Financière Sun Life
Foresters
Industrielle-Alliance
Ingle International
La Great-West
Lloyd's of London
Plan de Protection du Canada
SSQ Assurance
The Edge Benefits
Transamerica Vie
Travel Underwriters
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Comment puis-je vous aidez?
Notre relation est le facteur le plus important de votre réussite
La qualité de notre relation est d'une importance vitale à la qualité
du travail que nous faisons ensemble et les résultats que nous obtenons
ensemble. Cette relation d'engagement vous décrit la nature de notre
relation et notre façon de travailler ensemble. Ceci complète la
divulgation officielle et la déclaration de confidentialité requises
par la loi dans notre juridiction.
C'est une relation de confiance. À moins que nous faisons confiance à
l'autre, vous n'aurez pas mes meilleures recommandations possibles et
je ne veux pas avoir l'information à faire de mon mieux travailler pour
vous. Il est basé sur la communication et le respect.
Vous avez ma parole que:
1. Vos besoins et vos priorités passent avant tout dans toute
recommandation que je vous fais
2. Vous obtiendrez les mêmes recommandations que je me donne, mon
entreprise et la famille si nous étions dans des circonstances
similaires
3. Vous obtiendrez le meilleur conseil que j'ai à ma disposition,
même si elle provient d'un associé qui a plus d'expertise et
d'expérience
4. Je ne prescrit que des solutions pour vous reposer sur une
compréhension complète de votre situation, des buts, des objectifs et
des options.
Pourquoi les clients travaillent avec moi
1. Clients peuvent compter sur moi pour mon travail personnel sur leur
plan successoral financées par l'assurance et des placements. Je
concentre mes conseils sur les besoins financiers personnels de mes
clients et clients potentiels qui sont des résidents de la Colombie
Britannique, Alberta, Ontario et Quebec.
S'il vous plaît noter, pendant que j'ai mes licences pour d'autres
produits d'assurances et investissements, pour faciliter les renvois en
votre nom, je limite le travail que je fais dans un domaine que je
comprends bien, et parle avec passion. Mes conseils en finances
personnels sont limités a certains produits d'assurances et
d'investissements. Je ne suis pas un conseiller de plein exercice
financier ni un planificateur financier visant à gérer votre finances
complets et votre portefeuille d'assurances et investissements.
2. Il s'agit d'éducation et de formation que je peut vous aider dans le
domaine de mon objectif avec mon permi d'assurance, niveau 2, diplômé
du cours "Certified Financial Planning Education Program" parraine par
Advocis.ca, diplômé du cours Fonds communs de placement, parraine par
l'Institut des fonds d'investissement du Canada
3. Je travaille également en étroite collaboration avec des
spécialistes de la récupération fiscale de revenus pour Daniel La Tour
Inc. Ce service vous permet de cesser de surpayer votre impôt sur le
revenu et peut potentiellement créer l'argent dont vous avez besoin
pour construire un meilleur style de vie, de retraite et succession. En
profitant de cette offre et de toutes nos ressources, y compris
l'argent que vous pouvez recuperer en impôts, vous aideront à
construire et à protéger vos actifs de meilleure qualité. Si vous
décidez de profiter de ce service financier, vous serez invités à
remplir les documents d'autorisation distincte.
4. Vous pouvez compter sur moi pour parler votre langue et faire mon
travail aussi facile de comprendre que je peux. L'approche que je vous
offre d'abord vise a expliquer ce que je fais pour des gens comme vous
et comment vous pouvez bénéficier de mon expérience et expertise. Mon
expérience m'a donné la compréhension qu'il faut pour prédire les
problèmes et les résoudre de façon satisfaisante. Si cela vous plaît,
je vais vous poser quelques questions personnelles / d'affaires afin
que je puisse comprendre où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez
aller. Si je peux, je vais ensuite élaborer et de recommander le
processus, la planification et les meilleuers produit, pour que vous
puissiez arriver à vos objectifs plus rapidement, en toute sécurité et
avec style. Vous êtes toujours le patron dans cette relation. Mais, je
prends mon rôle en tant que votre guide dans cette voie rude et
rocailleux de la sécurité financière, au sérieux.
5. Vous aurez un contact régulier de moi. À tout le moins, moi ou mon
bureau sera en contact trimestrielle. Nous passerons en revue votre
portefeuille chaque année pour les changements éventuels afin qu'elles
restent en ligne avec vos objectifs. Combien de fois vous voulez être
en contact? Quel est le meilleur moyen de vous contacter ?_______
6. Votre vie privée est toujours respectée. Toute information que vous
partagez avec moi est seulement utilisé pour le travail que nous
faisons ensemble. Rien d'autre. Les affaires que nous ferons sera
traitée par un intermédiaire de gros, Hub Financial, Quebec Brokerage
ou World Financial Group pour vos assurances et les produits
d'investissements. Nous avons tous suivi les principes des lois
fédérales et de sauvegarder vos informatons du mieux que nous le
pouvons. Une copie de notre politique conforme a la loi est disponible
sur demande.
Comment puis-je rendre notre relation de travail avec nous?
1. Soyez ouvert à de nouvelles approches pour votre sécurité financière
et les questions fiscales. Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles façons d'aider et les amener à vous. Vous n'avez qu'à
apporter un esprit ouvert à la réunion.
2. Divulger pleinement les renseignements dont j'ai besoin pour que je
puisse être en bonne voie avec mes recommandations. Si vous retenez des
informations importantes, nous ne serons pas en mesure de vous donner
des conseils sur les cibles ou les recommandations. Si vous ne pouvez
pas être ouverts avec moi, s'il vous plaît laissez-moi savoir et je
vous réfère à quelqu'un d'autre.
3. Examiner avec attention, mes recommandations. La planification et
recommandations N'ONT pas de valeur que si elles sont mises en action.
Veuillez prendre en notes mes idées qui vous aideront à vous avancer.
4. Faire affaire avec moi sur les produits ou les services que je
porterai à votre attention. Si vous n'êtes pas en mesure de travailler
avec moi, s'il vous plaît laissez-moi savoir dès le début. Notre
rémunération est subordonnée par rapport a un travail efficace des
affaires.
Propositions
5. Lire s'il vous plait attentivement toutes ecrits et illustrations
pdf pour intercepter les erreurs ou les oublis. J'ai besoin de votre
aide pour faire de mon mieux. Personne ne connait votre situation mieux
que vous.
6. Avertissez-moi immédiatement de toute vos affaires importante
personnelles, financières et des changements de famille qui ce produit
lorsque vous êtes un client. Notre relation doit être une voie à double
sens. Je vous conseille d'événements du marché. Vous me conseillez
d'articles personnels et événements d'affaires. Vous recevrez une liste
de vérification annuelle pour aider à y arriver, mais ce n'est pas
suffisant. Votre succès dépend de ce qui est une route à double sens.
A propos de mon Cabinet de services financiers:
JustinCase. JustinCaseInsurance.com est un Cabinet de services
financiers et une agence de courtage indépendant que je gere en tant
que actionnaire majoritaire. Je suis payé par le projet, non à l'heure.
Je suis exigée par les compagnies d'assurances et investissements et de
nos fournisseurs de services de rembourser mes commissions ou de frais
si vous ANNULEZ nos produits, services financiers ou que vous
transferer vos produits et services financiers a quelqu'un d'autre. Je
ne peut recevoir des commissions ou recevoir des honoraires des
professionnels si vous travaillez avec autres professionels.
Votre satisfaction est ma préoccupation car l'acquisition de clients
est une demarche coûteuse et fastidieuse. Nous voulons faire tout notre
possible pour attirer et vous garder comme client satisfait et
travailler dur pour gagner votre fidélité à long terme. Nous souhaitons
que notre valeur et recommandation personnelle nous donnera votre
referencement à vos amis, collaborateurs et collègues.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez d'autres attentes, de
nouvelles opportunités commerciales que je vous invite a partager avec
moi pour vous aider à reussir en profitant de notre relation de
travail.
Sincèrement vôtre,
Daniel La Tour
Daniel La Tour Inc
Cabinet de services financiers
JustinCase.
JustinCaseInsurance.com
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